信达生物(新上市编号:01801 HK)18日发布公告称,公司自18日起至23日在香港公开招股,拟于10月23日进行IPO定价,计划10月31日于港交所主板
信达生物(新上市编号:01801.HK)18日发布公告称,公司自18日起至23日在香港公开招股,拟于10月23日进行IPO定价,计划10月31日于港交所主板挂牌上市。
信达生物本次招股计划发售约2.36亿股,其中10%作公开发售,90%为国际配售。招股价介于每股12.5港元至14港元之间,入场费为每手7070.54港元,集资规模约29.54亿港元至33.09亿港元。
据招股书披露,信达生物此次共吸引10家基石投资者,共计认购19.18亿港元。其中,红杉资本、惠理基金以及涌金资本分别以4.7亿港元、2.35亿港元及2.35亿港元领投,资本集团(CGPM)、美国制药公司礼来(Eli Lilly)和淡马锡进行跟投。信达生物联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商证券国际。
信达生物将是继歌礼制药、百济神州和华领医药后第四家登陆港交所的未盈利生物科技企业。信达生物制药主席、总裁兼首席执行官俞德超此前表示,到2021年,信达将有4个品种上市,5个进入临床后期,“到时信达在全球生物科技制药公司中将占有一定地位”。
分析人士表示,生物制药公司由于药品研发投入大,周期长,中短期实现盈利难度较大,且新股破发率高达七成以上,前三家赴港上市的生物制药公司均破发,表现惨淡。但公司药品具有垄断潜力,并得到机构投资者支持,且行业发展空间大,因此信达生物此次能否打破“破发魔咒”值得关注。