唐人神集团股份有限公司(简称“唐人神”，002567 SZ)昨日发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告。
唐人神集团股份有限公司(简称“唐人神”，002567.SZ)昨日发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告。2022年10月10日，中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)发行审核委员会对唐人神非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
8月20日，唐人神发布2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)。本次非公开发行募集资金总额不超过113961.93万元(11.40亿元)(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于生猪养殖项目(东冲三期生猪养殖基地建设项目、云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目、融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目、浦北美神养殖有限公司养殖场、海南昌江大安一体化15万头养殖项目)与补充流动资金。
本次非公开发行A股股票的发行对象范围包括公司控股股东唐人神控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者，发行对象不超过35名(含35名)。
其中，控股股东唐人神控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于10000.00万元(含本数)，不超过15000.00万元(含本数)，认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数做舍去处理。除唐人神控股以外，将由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行对象。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行A股股票。
唐人神控股为唐人神的控股股东，唐人神控股拟参与认购本次非公开发行构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，以2021年12月31日公司总股本12.06亿股计算即3.62亿股(含本数)。
本次非公开发行后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让;控股股东认购的股份，十八个月内不得转让。
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共享。本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起12个月。
截至2022年3月31日，陶一山控制的唐人神控股直接持有唐人神11.66%股份，为公司控股股东;陶一山及其一致行动人陶业分别直接持有公司0.06%股份、0.004%股份，陶一山控制的公司股份比例合计为11.72%，公司第二大股东大生行饲料有限公司已将其持有的公司全部股份(对应目前总股本持股比例为8.13%)与控制权变动相关的表决权委托给唐人神控股行使，陶一山合计拥有的公司表决权比例为19.86%，为唐人神的实际控制人。本次非公开发行募集资金总额113961.93万元(含本数)，以唐人神控股拟认购金额10000.00万元、本次发行前总股本的30%的发行上限测算，本次发行完成后，唐人神控股持股比例为10.99%，仍为公司控股股东;陶一山合计控制公司股份的比例为11.04%，大生行饲料有限公司持股比例为6.25%，陶一山合计拥有公司的表决权比例为17.29%，此外第三大股东湖南省财信资产管理有限公司持股比例为4.72%。同时，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，除控股股东外，其他单个投资者及其一致行动人认购本次非公开发行股票数量不得超过公司本次发行股票总数的25%，单个投资者及其一致行动人认购比例将不超过发行后总股本的5.77%(按发行前总股本的30%的发行上限测算)。因此，本次发行完成后，陶一山仍为唐人神的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东参与本次认购有助于巩固对上市公司唐人神控制权。
9月17日，唐人神发布关于《关于请做好唐人神非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告显示，世纪证券有限责任公司为此次非公开发行的保荐机构(主承销商)，保荐代表人为杨露、吴坤芳。
